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2018年中國汽車(chē)零部件行業(yè)現狀分析及預測

發(fā)布時(shí)間:2018-06-29 作者:videasoft 次數:13次

    2008 年購置稅減免政策推出后,中國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速維持在 10%上下,同時(shí)中國人均汽車(chē)保有量逐年上升,由 2007 年平均 43 輛/千人到 2016 年平均 142 輛/千人。伴隨保有量水平提升,中國汽車(chē)年銷(xiāo)量進(jìn)入穩健的個(gè)位數增長(cháng)階段,產(chǎn)銷(xiāo)增速下滑,產(chǎn)能出現過(guò)剩是目前的主要特征。 2015 年底第二輪購置稅減免政策的推出對于車(chē)市的刺激明顯弱于第一輪(2009 年)。

    中國汽車(chē)市場(chǎng)逐漸在由增量主導向存量主導轉變,零部件企業(yè)的結構性機會(huì )存在于 1)單車(chē)價(jià)值量高; 2)具備產(chǎn)品升級趨勢(ASP 提升)的產(chǎn)品,例如車(chē)燈、檔位操縱器行業(yè)。

    存量市場(chǎng)下零部件投資邏輯在于 ASP 提升單車(chē)價(jià)值量高。 在汽車(chē)成本分布中,單車(chē)價(jià)值量最高的是發(fā)動(dòng)機和變速箱(單價(jià)8000-10000 元),但這兩個(gè)行業(yè)在總成生產(chǎn)方面仍然是合資外資壟斷的局面,技術(shù)壁壘較高,突破難度最大。除發(fā)動(dòng)機和變速箱以外,汽車(chē)上單價(jià)價(jià)值量最大的幾個(gè)零部件集中為:座椅(3000-5000 元)、車(chē)燈(1500-3000 元)、玻璃(600-700元)。

汽車(chē)零部件價(jià)值量

零部件
單車(chē)價(jià)值量(元)
主要供應商
發(fā)動(dòng)機
8000-10000
三菱、五十鈴、康明斯
變速箱
6000-10000
采埃孚、愛(ài)信、博格華納
座椅
3000-5000
江森自控、李爾、豐田紡織
車(chē)燈
1600-3000
小糸、斯坦雷、星宇股份
車(chē)機
2000-5000
哈爾曼、大陸、德賽西威、航盛電子
輪胎
700-2000
米其林、固特異、風(fēng)神股份

資料來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報告:智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國新能源汽車(chē)零部件市場(chǎng)分析預測及發(fā)展趨勢研究報告》

    產(chǎn)品結構改善。 經(jīng)過(guò)過(guò)去十幾年的高速發(fā)展,中國汽車(chē)保有量從 2008 年的 6500 萬(wàn)輛上升到 1.72 億輛,由平均 20 個(gè)人一輛車(chē)到 8 個(gè)人一輛車(chē)。單純整車(chē)增量帶給零部件企業(yè)的空間逐漸收窄,而產(chǎn)品結構改善將成為零部件企業(yè)的主要增長(cháng)源,產(chǎn)品結構改善又可以分為兩個(gè)方面:從無(wú)到有的全新零部件產(chǎn)品(汽車(chē)電子居多)和消費升級背景下的原有零部件升級。

    1)從無(wú)到有的全新零部件??紤]到汽車(chē)電動(dòng)化和智能化的趨勢以及國家強制標準的推出,汽車(chē)零部件中智能化產(chǎn)品和新能源產(chǎn)品的裝配率會(huì )逐漸提升。其中,智能化產(chǎn)品包括 TPMS、 EVP、 IBS、車(chē)載傳感器等,新能源產(chǎn)品包括新能源熱管理系統、電池電機電控等。

    2)具備升級需求的傳統汽車(chē)零部件。除了“從無(wú)到有”的全新零部件產(chǎn)品以外,受供給(新材料、新技術(shù)革命)和需求(消費升級)兩方面驅動(dòng),具備升級空間的傳統細分零部件行業(yè)也擁有較大潛力,這類(lèi)細分行業(yè)包括從鹵素到 LED 的車(chē)燈行業(yè)、從傳統到鍍膜的玻璃行業(yè)、從機械到電控的水泵行業(yè)、從儀表盤(pán)到中控屏的車(chē)機行業(yè)、從手動(dòng)檔到自動(dòng)擋到電子檔的檔位操縱系統等。

    一、車(chē)燈行業(yè)發(fā)展空間預測

    1) 車(chē)燈單車(chē)價(jià)值高, 當前 10 萬(wàn)終端售價(jià)車(chē)型,車(chē)燈價(jià)值量在 1500元左右,前照大燈組合 7-8 百元,后燈 4-5 百、其他 2-3 百元,可比的行業(yè)單車(chē)玻璃價(jià)值量大概 6-7 百元/輛。 2) 單車(chē)價(jià)值量加速提升, 未來(lái) 3-5 年翻倍空間,LED 后燈占比已經(jīng)很高,但 LED 前照大燈加速推進(jìn),從合資高端車(chē)向中低端推進(jìn)(寶來(lái)、速騰、啟辰、寶駿等),未來(lái)兩三年自主高端車(chē)型加速配置(吉利、長(cháng)城、 一汽等)。

    車(chē)燈發(fā)展歷程。1885 年德國人卡爾?本茨發(fā)明汽車(chē)以來(lái),車(chē)燈經(jīng)過(guò) 100 多年的演化,從最初的化學(xué)燈時(shí)代進(jìn)化到電燈時(shí)代,其中電燈又從白熾燈一步步變?yōu)楝F在占主流的鹵素燈、氙氣燈和 LED 燈以及可預見(jiàn)未來(lái)的激光燈、 OLED 燈。

    1、鹵素燈

    從 60 年代開(kāi)始,鹵素燈應用到車(chē)身上,至今已走過(guò)半個(gè)多世紀,它的發(fā)光原理跟白熾燈相似,但亮度比白熾燈要高,且工藝簡(jiǎn)單、制造成本低廉,但發(fā)光效率不高、照射距離短。目前國內低端車(chē)型中鹵素燈依然占據了市場(chǎng)大部分份額,但在逐年縮減。

    2、氙氣燈

    車(chē)燈市場(chǎng)主導地位,起于 20 世紀 90 年代歐洲,特點(diǎn)是發(fā)射光多,能效高,具有比較高的能量密度和光照強度,使用壽命比鹵素燈長(cháng)得多,近年來(lái)在國內汽車(chē)照明市場(chǎng)上,中高端車(chē)型氙氣燈占比開(kāi)始下降但仍占據著(zhù)主導地位,低端車(chē)型裝配率提升。

    3、LED 燈

    是指采用 LED(發(fā)光二極管)為光源的車(chē)燈,因為 LED 具有亮度高、顏色種類(lèi)豐富、低功耗、壽命長(cháng)的特點(diǎn), LED 車(chē)燈已經(jīng)成為汽車(chē)潮流的新寵,被廣泛應用于汽車(chē)領(lǐng)域,目前國內高端車(chē)型 LED 化趨勢明顯。

主流車(chē)燈類(lèi)型的比較

-
鹵素
氙氣
LED
光線(xiàn)強度
在光線(xiàn)黑暗的情況下,偏黃的鹵素燈亮起來(lái)沒(méi)那么顯眼,最大輸出1200流明,相當于1200跟蠟燭
輸出4500流明,相當于4500根蠟燭,比鹵素大燈亮度提升300%
光譜幾乎全部集中于可見(jiàn)光斷,發(fā)光率可達80~90%,輸出6200流明,相當于6200根蠟燭
耐用度
平均壽命500小時(shí)
壽命長(cháng)達30000小時(shí)以上,是一般鹵素燈泡壽命的6倍
壽命可長(cháng)達100000小時(shí)
照明效果
光線(xiàn)均勻
相對光線(xiàn)集中,兩側偏暗
光線(xiàn)誤差小,無(wú)需濾光
節儉性能
一般鹵素大燈55w
常規氙氣大燈35w
能耗僅為鹵素燈1/20
照射寬度
約4.4米
約5.2米
約6.1米

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    高端車(chē)型 LED 化:在兩年前的國內市場(chǎng)上, LED 車(chē)燈還更多的存在于話(huà)題當中,而目前,不少裝載 LED 車(chē)燈的車(chē)型已經(jīng)量產(chǎn)上市。包括大眾、通用、寶馬、奔馳和福特等品牌在內,都紛紛推出具有品牌識別效果的 LED 前、后照明燈具的新款轎車(chē),成功吸引了眾多消費者。

高端車(chē)型體現 LED 化趨勢

車(chē)型信息
奧迪A4L2016款TFSIquattr運動(dòng)型
奧迪A4L2017款TFSIquattr運動(dòng)型
寶馬3系2015款320Li時(shí)尚型
寶馬3系2017款320Li時(shí)尚型
廠(chǎng)商指導價(jià)
46.46萬(wàn)
41.28萬(wàn)
35.88萬(wàn)
32.59萬(wàn)
近光燈
氙氣
LED
氙氣
LED
遠光燈
氙氣
LED
氙氣
LED
LED日間行車(chē)燈
自適應遠近燈
-
-
-
自動(dòng)頭燈

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    當前國內單車(chē)車(chē)燈價(jià)格 1600 左右。 當前,國內一套(兩只)鹵素大燈價(jià)格在400-500 元左右,氙氣大燈價(jià)格在 800-1000 元左右, LED 大燈價(jià)格在 2000 元以上,由于占大部分產(chǎn)量的中低端汽車(chē)市場(chǎng)大都裝配鹵素車(chē)燈,平均來(lái)看(以60%鹵素、 30%氙氣、 10%LED 的比例計算),估計一套前照大燈價(jià)格在 750元左右,一套后組合燈市場(chǎng)價(jià)格約在 600 元左右,一套霧燈價(jià)格約 150 元,再加上化妝燈、閱讀燈、下車(chē)燈等小燈,估算國內單車(chē)全套車(chē)燈配置價(jià)格在1600 元左右 。

單車(chē)車(chē)燈價(jià)格估計

車(chē)燈類(lèi)型
組合構成
估值/套
前照大燈
近光燈、遠光燈、前轉向燈、前位燈、日間行車(chē)燈。
750
組合尾燈
后位燈、倒車(chē)燈、制動(dòng)燈、后轉向燈,回復反射器
350
霧燈
前霧燈(2個(gè))、后霧燈(2個(gè))
300
小燈
化妝鏡燈、閱讀燈、下車(chē)燈、行李箱燈、牌照燈等
200
合計
- 
1600

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    LED 車(chē)燈市場(chǎng)空間 2020 年將達 250 億 。 就目前國內市場(chǎng)而言, LED 前照燈均價(jià)1000 元/套以上,智能車(chē)燈(AFS)前大燈單價(jià)能達到 2000 左右,加上車(chē)內燈、DRL 和尾燈, LED 車(chē)燈單套價(jià)格達到 3000 元以上,當前國內市場(chǎng)鹵素車(chē)燈滲透率60%左右,氙氣和 LED 車(chē)燈滲透率在 30%和 10%左右,假設未來(lái)幾年鹵素、氙氣、LED 車(chē)燈價(jià)格分別保持在 1300 元/套、 1800 元/套、 3000 元/套左右不變,隨著(zhù)消費升級,LED車(chē)燈滲透率每年增加4%,鹵素和氙氣滲透率每年分別下降3%和1%,預計 LED 燈 2020 年滲透率達到 25%, 2020 年國內 LED 市場(chǎng)可達 250 億左右。

2016-2020年中國車(chē)燈滲透率預測

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2016-2020年中國汽車(chē)產(chǎn)量及增速預測

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2016-2020年中國汽車(chē)車(chē)燈銷(xiāo)量預測

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2016-2020年中國汽車(chē)鹵素燈市場(chǎng)空間及增速預測

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2016-2020年中國汽車(chē)氙氣燈市場(chǎng)空間及增速預測

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2016-2020年中國汽車(chē)LED燈市場(chǎng)空間及增速預測

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2016-2020年中國車(chē)燈市場(chǎng)總空間及增速預測

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    二、檔位操縱器市行業(yè)發(fā)展現狀及發(fā)展空間預測

    1、檔位操縱器市行業(yè)發(fā)展現狀分析

    變速操縱器一種利用杠桿原理,通過(guò)一定的傳導機構來(lái)傳遞汽車(chē)駕駛員的變速 換擋動(dòng)作進(jìn)行擋位變換,從而實(shí)現發(fā)動(dòng)機動(dòng)力按不同擋位進(jìn)行傳遞的控制機構?,F階段市場(chǎng)上主要的檔位操縱器可以分為手動(dòng)檔位操縱器、自動(dòng)檔位操縱器、電子檔位操縱器三種。手動(dòng)和自動(dòng)檔位操縱器屬于市場(chǎng)中的主流也是傳統的操縱器,電子檔主要與豪華車(chē)型與新能源車(chē)型配套

手動(dòng)、自動(dòng)、電子檔位操縱器特點(diǎn)

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-
手動(dòng)檔位操縱器
自動(dòng)檔位操縱器
電子檔位操縱器
價(jià)格
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